Electronic Arts ogłosiło, że zostanie przejęte przez konsorcjum inwestorów, na czele z Publicznym Funduszem Inwestycyjnym Arabii Saudyjskiej (PIF), firmą Silver Lake i funduszem Affinity Partners. Cała transakcja jest warta 55 miliardów dolarów i w dużej mierze zostanie sfinansowana gotówką.
Po ogłoszeniu informacji akcje EA wzrosły o 4,5%. Tuż przed oficjalnym komunikatem, cena akcji poszła w górę o 15%, kończąc dzień na poziomie 193,35 dolarów. Powodem był przeciek do Wall Street Journal, sugerujący, że firma wkrótce zostanie sprywatyzowana.
W nowej strukturze największym udziałowcem ma zostać PIF, który już wcześniej posiadał 9,9% akcji EA. Fundusz inwestuje w branżę gier od 2022 roku. Przez swoją spółkę zależną Savvy Gaming kupił już wcześniej między innymi ESL, FACEIT i wydawcę gier mobilnych Scopely. Przejęcie EA to jednak zdecydowanie największy i najbardziej znaczący ruch PIF w tym sektorze.
Laptopy gamingowe w naszej ofercie:
56 miliardów dolarów dla Electronic Arts
Z kolei Affinity Partners, jeden z inwestorów zaangażowanych w transakcję, został założony przez Jareda Kushnera, zięcia byłego prezydenta Donalda Trumpa. W oświadczeniu towarzyszącym ogłoszeniu Kushner mówił o swoim osobistym związku z EA jako gracza i podkreślał, że firma ma przed sobą bardzo obiecującą przyszłość.
Łącznie inwestorzy wnoszą kapitał w wysokości 36 miliardów dolarów, a dodatkowe 20 miliardów pochodzi z finansowania dłużnego zapewnionego przez JPMorgan. Bank został zaangażowany do transakcji kilka tygodni temu. Według osób znających kulisy, negocjacje zaczęły się już wiosną.
Największy wykup lewarowany w historii Wall Street
Dla EA, znanego z serii gier wideo takich jak Battlefield, The Sims czy Madden NFL to największa zmiana właścicielska w historii. Przejęcie jest też największym wykupem lewarowanym, jaki kiedykolwiek miał miejsce na Wall Street.
CEO EA, Andrew Wilson, pozostanie na stanowisku. W liście do pracowników podkreślił, że nowi właściciele mają doświadczenie w branży sportowej, gamingowej i rozrywkowej. Według niego są gotowi wspierać długoterminowe cele firmy i wierzą w jej zespół oraz kierunek rozwoju.
Transakcja powinna zostać sfinalizowana w pierwszym kwartale roku fiskalnego 2027. Przez najbliższe 45 dni możliwe jest jednak złożenie innych ofert przejęcia giganta, który przez wiele lat dostarczał na rynek hitowe gry na komputery PC czy konsole typu PlayStation 5 albo Xbox Series X.
Stałe serie największą siłą Electronic Arts
Sprywatyzowanie spółki pozwoli EA działać bez presji kwartalnych wyników i oczekiwań inwestorów giełdowych. Firma ma stabilne przychody dzięki swoim sportowym tytułom, które dobrze wypadają w sprzedaży. Według firmy badawczej Circana cztery z dziesięciu najlepiej sprzedających się gier w zeszłym roku to właśnie produkcje EA, w tym Madden NFL.
Analitycy spodziewają się, że firma zyska dodatkowy rozpęd po premierze nowej odsłony serii Battlefield. Gra ma trafić na rynek 10 października. Wstępne recenzje są pozytywne, co także wpłynęło na notowania akcji EA. Jeszcze przed ogłoszeniem przejęcia wzrosły one w tym roku o 15%.
Ponieważ inwestorzy pochodzą z zagranicy, transakcja będzie musiała zostać zatwierdzona przez odpowiednie organy nadzorcze. Affinity Partners, które również bierze udział w transakcji, wspierane jest przez inwestorów z Bliskiego Wschodu i powstało podczas pierwszej kadencji Donalda Trumpa.
